Excel, ERP or dashboard: when should a company switch

Resposta directa

O Excel chega enquanto poucas pessoas mexem nos dados e os números fecham sem horas de correcção. Mude para ERP quando precisar de controlar stock, facturação e contabilidade num só sistema com vários utilizadores; acrescente um dashboard quando a gestão precisar de indicadores actualizados sem trabalho manual.

8 sinais de que o Excel já não chega

• Várias versões do mesmo ficheiro a circular.
• Fecho do mês demora mais de uma semana.
• Erros de stock frequentes.
• Mais de 3 pessoas a introduzir dados ao mesmo tempo.
• Facturação feita fora do sistema de controlo.
• Impossível saber a margem por produto ou cliente.
• Dependência de uma única pessoa que 'sabe' o ficheiro.
• Necessidade de cumprir requisitos de facturação electrónica.

ERP ou dashboard?

O ERP é onde a operação acontece (vendas, compras, stock, contabilidade). O dashboard é onde a gestão vê os resultados. Muitas PME precisam primeiro de organizar os dados e só depois de um dashboard.

Transição sem parar o negócio

• Limpar dados mestres (clientes, produtos, fornecedores).
• Começar por um módulo e correr em paralelo um mês.
• Formar a equipa antes do arranque.