Excel, ERP ou dashboard: quando a empresa deve mudar
Quando mudar de Excel para ERP: 8 sinais de que a folha de cálculo já não chega, diferenças entre ERP e dashboard e como fazer a transição sem parar o negócio.
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Resposta directa
O Excel chega enquanto poucas pessoas mexem nos dados e os números fecham sem horas de correcção. Mude para ERP quando precisar de controlar stock, facturação e contabilidade num só sistema com vários utilizadores; acrescente um dashboard quando a gestão precisar de indicadores actualizados sem trabalho manual.
8 sinais de que o Excel já não chega
- Várias versões do mesmo ficheiro a circular.
- Fecho do mês demora mais de uma semana.
- Erros de stock frequentes.
- Mais de 3 pessoas a introduzir dados ao mesmo tempo.
- Facturação feita fora do sistema de controlo.
- Impossível saber a margem por produto ou cliente.
- Dependência de uma única pessoa que 'sabe' o ficheiro.
- Necessidade de cumprir requisitos de facturação electrónica.
ERP ou dashboard?
O ERP é onde a operação acontece (vendas, compras, stock, contabilidade). O dashboard é onde a gestão vê os resultados. Muitas PME precisam primeiro de organizar os dados e só depois de um dashboard.
Transição sem parar o negócio
- Limpar dados mestres (clientes, produtos, fornecedores).
- Começar por um módulo e correr em paralelo um mês.
- Formar a equipa antes do arranque.
Próximo passo
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